主要观点
市场板块走势回顾
本周恒生科技指数下跌1.64%，恒生指数下跌1.10%，恒生中国企业指数下跌0.72%，上证指数上涨1.13%，深证成指上涨1.19%，创业板指上涨1.04%。恒生科技指数涨幅前三：京东集团-SW（+4.94%）、海尔智家（+3.04%）、瑞声科技（+2.07%）；跌幅前三：汽车之家-S（-14.15%）、阿里巴巴-SW（-13.75%）、阿里健康(-9.93%)。
京东年前三季全渠道GMV同比增近%
11月18日，网经社讯，京东发布年三季度财报，财报显示，今年前三季度，京东全渠道GMV同比增长近%。
美团推出货运物流业务“卓鹿”，发力公路货运
11月17日，网经社获悉，美团在近期测试了货运物流业务“卓鹿”，据悉，卓鹿致力于打造国内领先的互联网货运平台，通过大数据算法与深度学习技术，实现车货匹配，提高运输效能。平台主打透明定价，各项成本清晰透明，没有信息费、管理费、会员费。
叮咚买菜发布三季度财报：Q3增长翻倍
11月16日，叮咚买菜发布了截至年9月30日的第三季度财报。数据显示，三季度总营收61.亿元，较年同期增长.0%。
京东发布三季度财报：超市场预期
11月18日，京东发布第三季度财报，净营收亿元，市场预期亿元，上年同期亿元，同比增长25.5%。
美团推出货运物流业务“卓鹿”，发力公路货运
11月18日，京东发布第三季度财报，净营收亿元，市场预期亿元，上年同期亿元，同比增长25.5%。
唯品会发布三季度财报：营收微增7.5%净利润同比下滑近50％
11月18日，唯品会发布年Q3财报。财报显示，第三季度唯品会营收亿元，同比微增7.5%。
阿里巴巴发布三季度财报：营收为亿元
11月18日晚，阿里巴巴发布年三季度财报。财报显示，年三季度营收为亿元人民币，同比增长29%，不及市场预期的.7亿元人民币；若不考虑合并高鑫零售的影响，公司季度营收.38亿元，同比增长16%。
风险提示
物流配送业务竞争激烈，电商政策监管严格，直播电商竞争加剧等风险。
目录
正文
01
互联网及教育上市公司重要公告
02
本周行业新闻
2.1
零售电商
京东AI发起人、技术委员会主席周伯文离职，将于AI方向创业
11月16日，36氪获悉，从多个独立信源处获悉，京东技术委员会主席周伯文已正式从京东离职，将于AI方向创业。在被刘强东挖到京东后，周伯文一度统管京东云、人工智能、IoT三大事业部，是京东技术体系的最高负责人。36氪针对此事向京东官方求证，截止发稿尚未得到回复。
天猫双11薇娅李佳琦“全网最低价”预售比旗舰店贵惹众怒
11月18日，网经社讯，巴黎欧莱雅在微博发布声明称，对此次双十一促销规则过于复杂繁琐道歉。此前，有消费者集体投诉巴黎欧莱雅面膜涉虚假宣传，在两位头部主播李佳琦和薇娅的直播间预售时号称是年度最低价，然而几天后，欧莱雅却在自己的直播间内给出了更大的优惠。事件引发买家“众怒”。
京东年前三季全渠道GMV同比增近%
11月18日，网经社讯，京东发布年三季度财报，财报显示，今年前三季度，京东全渠道GMV同比增长近%，京东“11.11全球热爱季”累计下单金额亿元，其中4.3万个商家成交额增加2倍以上，中小品牌新增数量同比增加超4倍，多万农户收入大幅增长，京东物流减少2.6万吨碳排放。
市场监管总局对43起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定
11月20日，36氪消息，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》，对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查，涉百度、阿里巴巴、京东、腾讯、滴滴等多家企业。经查，上述案件均违反《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对涉案企业分别处以50万元罚款。
2.2
生鲜电商
美团优选启动“南菜北运”计划
11月14日，美团优选日前启动“南菜北运”计划，将扩大直采规模助力稳价保供，保障大众蔬果及生活必需品的供应充足。同时，美团优选方面表示，当前平台上供应充足，主要蔬菜价格基本稳定。未来，美团优选将把云南、福建、海南等多个南方蔬菜大省冬春蔬菜运往北方地区，这些南方蔬菜供应期将从11月持续至次年春季，可覆盖整个冬春北方蔬菜需求旺季，确保消费者选择丰富度与持续供给。
生鲜电商美菜网被传将赴港IPO回应：不予置评
11月16日，网经社称，美菜将选择中金、花旗、野村等负责香港IPO事宜。此次IPO公司拟募资3-5亿美元，具体细节正在审议中，上市时间和筹款规模都可能发生变化。对此，美菜方面回应：不予置评。事实上，今年7月就有美菜正考虑将IPO地点从美国转移到香港的消息。
阿里淘菜菜暂停贵州业务
11月16日，36氪获悉，阿里旗下社区电商平台淘菜菜发布公告，为了给消费者带来更好的体验，避免因互联互通壁垒带来的服务障碍，决定对贵州服务体系进行数字化升级，暂停贵州区域服务。
美团买菜在北上广深汉开通鲜活到家服务
11月17日，网经社获悉，美团买菜宣布在北京、上海、广州、深圳及武汉开通鲜活到家服务。上述城市的消费者可以通过美团买菜下单，获得最快30分钟直送到家的服务。据介绍，这次提供专属送达服务的海产为“巴掌鲍”，“巴掌鲍”来自于福建连江专属养殖基地。值得一提的是，不久前美团买菜还与蒙牛签署战略合作协议，宣布将在鲜奶供应链及互联网零售领域进行深度合作。
微盟与海鼎联合发布智慧商超智慧生鲜解决方案
11月17日，猎云网消息，智慧商业服务提供商微盟和零售与流通领域解决方案服务商海鼎在沪举办了“微盟X海鼎智慧商超智慧生鲜产品发布会”。此次商超、生鲜行业解决方案的发布，是微盟牵手海鼎后，推进智慧零售商业线上线下深度融合的重要举措，也是微盟继续深化多行业布局的重要成果。
传橙心优选重点转向批发业务，孵化交易平台“橙批发”
11月19日，网经社讯，橙心优选决定把重点转向批发业务，孵化零售终端与批发商交易平台——“橙批发”。网经社（EC.CN）获悉，橙批发平台上的货由批发商提供，且商品的仓储、配送都由批发商负责。平台则将手上诸多品牌的代理权让给批发商，并收取商品交易总额1-2%的佣金。
2.3
跨境电商
跨境电商“”业务首单落地海口江东新区
11月16日，36氪获悉，海口江东新区引进项目——海口市滨海跨境电子商务产业基地核心企业之一的海南傲基科技有限公司出口美国海外仓货物顺利通关，这是海南自贸港首单通过跨境电商“”(跨境电商出口海外仓)方式通关的出口货物，标志着江东新区率先完成自贸港跨境电商B2B(“”“”)两种模式的出口监管试点业务。（海口江东新区管理局）
亚马逊将于年调整亚马逊物流配送费用
11月20日，网易财经消息，“亚马逊全球开店”
