文章来源：财联社内参，仅供参考
河北省发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产;
点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。
吨钢市值较低的*ST华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。
据百川资讯数据，从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在年减产9.18%的基础上，年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢(22%)，工程用钢(41%)，特钢(8%)等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙()弹性最大，其次为金钼股份()。
据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的-元/kg，上调至-元/kg，较7月初的报价(-/kg)涨幅超过%。一家比较有代表性的贸易商报价元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。
业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约00吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。
亿帆医药()泛酸钙产能吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价元/kg，年化贡献净利润5亿元。兄弟科技()泛酸钙产品设计产能0吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。
据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。
点评：业内表示，受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块。根据GGII预测，年电动物流车销量将超过10万辆。
新海宜()参股的陕西通家是电动物流车领域领先企业。科泰电源()是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。
年铝行业供给侧改革拉开帷幕，去产能步伐稳定而坚决。从监管强度、时间长度和范围广度上将大概率超过去年，预计今年下半年铝行业供给侧将进入实质阶段，供需格局将得到改善，铝价有望上涨。
截至7月，电解铝供给侧改革已影响万吨产能。而随着电解铝行业供给侧改革提速、排污许可证核发、未来自备电核查等因素累积，若去产能去化达到万吨至万吨，再扣除部分僵尸产能和取暖季限产，则对应年3万吨左右的需求，供给预期将趋于紧平衡，甚至可能出现供不应求的局面。从成本看，约占电解铝成本80%的主要原料氧化铝、煤电也在涨价，成本上升推高电解铝价格，行业盈利有所改善。
焦作万方()中国铝业为第一大股东,主营电解铝业务;南山铝业(219)中国铝业之后的第二家全流程铝行业企业。
PVC合约本周大涨7.36%，创年11月以来的反弹创新高。受期货疯狂拉涨带动，国内PVC现货市场价格也不甘落后，周五5型普通电石料，华东、华南市场主流自提报价均不低于元/吨，个别报价更是喊到7元/吨的高价，报价较本周初上涨元/吨左右。
从行业角度看，随着供给侧结构性改革逐步显效，年我国PVC行业供需关系得到明显改善，年也是延续年的良好态势，供需关系进一步良性健康转变，PVC企业盈利较好，贸易商出货顺畅，出口稳定增长，下游接单积极性提升，这也是PVC价格稳步上涨的支撑与动力。
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