国庆特辑巴西物流行业概述含34个特许经

上月中旬，巴西政府公布了34个特许经营项目，算是特梅尔8月31日正式上任总统以来私有化政策的实质推进。（注：在上月宏观简报有提到过财政改革、养老制度改革以及私有化进程为特梅尔政府三大政策方向）负责私有化部门（PPI-ProgramadeParceriasdeInvestimentos）的MoreiraFranco带着这份“点菜单”也开始了全球路演，中国又成为首站。笔者特意整理了已经公布时间表的项目清单，供有兴趣的读者参考。[注：MoreiraFranco全名WellingtonMoreiraFranco，特梅尔核心幕僚之一，三次当选里约州众议员，曾任里约州州长。由于娶了巴西历史上著名总统GetúlioVargas（于-以及-当任巴西总统）的孙女为妻，又被称作“Genrodogenro”（女婿的女婿）。]过这份清单不难发现，除开能源（有兴趣读者可以参考之前报告——巴西电力能源行业概述）以及水务项目以外，剩下为清一色的交通基础设施项目，涵盖了铁路、公路、航空以及水运码头四大方面。生活以及工作过在巴西的朋友们不难发现，交通基础设施的落后严重制约了巴西整体经济的发展。这也引申出我们今天要跟大家一起探讨的话题——巴西物流行业的概况。物流行业本身包含的范围及其广泛，囊括了运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等环节，每一个环节单拿出来都可以成为单独产业。在本文中我们将着重介绍巴西物流行业中的运输以及仓储环节，并与中美等国进行横向对比，让读者对巴西物流行业概况有基本了解。鉴于笔者非本行业专业人士，还请各位大拿多指正，给出参考意见。（数据来源：巴西战略智库FDC以及中国发改委）

根据巴西知名战略管理智库FDC（DomCabral基金会，同时也是巴西著名商学院）公布的数据显示，巴西物流总费用占GDP比重为11.9%，运输环节比重为6.8%，仓储成本为4.7%以及管理成本0.4%。而中国在三个国家中物流成本最高，达到16%；美国最低仅为7.7%。为什么巴西的基础设施落后反而物流成本低呢？笔者查阅相关资料看到，发达国家一般物流成本占GDP比例在9-10%左右，巴西之所以在目前基础设施较为落后的情况下所占比重较中国还低是因为市场竞争充分的结果。中国大部分公路、铁路、港口以及航空运输方面还是国有比重较大，民营资本参与度低；而在巴西经历过数次私有化进程后（下文会拿运输环节中公路、铁路、港口以及机场私有化程度进行深入分析），物流行业各个环节市场竞争激烈，一家独大的局面几乎不存在。

运输环节（数据来源：FDC）纵观巴西物流行业的运输环节中，公路运输虽然比重略微有所有下降仍然占据统治地位，达到65.4%；铁路运输稍有提升占到19.7%；水路以及管道运输比重较为稳定分别为11.6%和3.3%。与之相比，美国作为世界上多种运输方式结合最充分的国家，公路、铁路、水运以及管道运输所占比重分别为43%、32%、8%以及17%。除了水路运输巴西稍占优势外，其他方式比例并未均衡发展，过多依赖公路运输加之基础建设落后，增加了燃油成本以及车辆维护费用。（数据来源：巴西国家交通运输委员会CNT）根据巴西国家交通运输委员会（CNT）数据显示，巴西全国注册登记的运输公司超过15万家，每10万公里的公路中，57.3%的公路都已经发生不同程度的毁坏，86.5%以上的公路仅为双向两车道。另据巴西物流协会（Abol）统计，随着经济衰退，使整个物流行业的营收在过去12个月下降6.5%。各物流运输公司纷纷通过缩减开支方式度过难关，推迟车队更新计划、加强信息管理以及提高物流效率等。但与此同时，随着电商兴起，快递行业成为各家物流公司争先抢占的新领域。（数据来源：巴西国家陆地运输委员会ANTT）在铁路运输方面，在巴西国家陆地运输委员会ANTT登记注册的运营机构一共有13家，而大部分机构也是从原来国有机构RFFSA（RedeFerroviáriaFederalSociedadeAn?nima–联邦铁路股份有限公司）分立出来的，运营里程总计仅有2.9万公里（截止到年底，中国发改委公布的数据显示，我国铁路运营里程数达到12万公里）。与幅员辽阔的国土面积相比，铁路建设短板一直是巴西运输领域的瓶颈。根据巴西全国货物运输协会（Anut）主席LuizBladez指出，限制铁路运输发展的原因主要在政府缺少监管和统一规划，使投资者望而却步；新的铁路特许经营项目推出，需要明确模式才能给予投资者信心。[注：RFFSA（RedeFerroviáriaFederalSociedadeAn?nima–联邦铁路股份有限公司）创立于年，其宗旨在于发展全国铁路建设，在其存在的50年时间里曾运营19个州铁路网络，并在FHC政府期间被私有化。]（数据来源：巴西国家交通运输委员会CNT）在水路运输方面，虽然经济衰退，但仍旧保持了稳定的增长。尤其是在巴币贬值的形势下，出口数量上升。SantoBrasil作为巴西最大港口Santos的运营商，今年上半年国内水运量上涨3.5%，南共市（Mercosul）运量则达到14%的涨幅。根据巴西港口协会（ABTP）指出，大部分装卸量都集中在Santos港口，长期规划来看需要在南北部各建设大型港口来进行分流。（数据来源：巴西航空公司协会ABEAR）在航空运输方面，年巴西航空货运运输总量下降11%，四家航空公司（Latam,Gol,Azul和Avianca，请参见巴西民航行业报告）几乎划分了整个国内以及国际货物运输90%以上的份额。LATAM集团市场份额从14年将近60%下降到52%左右，GOL和Avianca则挤占了LATAM部分市场份额，分别达到26.57%和12.18%。仓储环节经济衰退严重大大增加了仓储环节的空置率并且是租金价格下降，截止到年上半年，空置率达到了20.7%；每平方米的平均租赁价格从20-24雷亚尔下降到16-18雷亚尔。值得







































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